Считается, что вампиры и оборотни живут только в страшных историях для детей и чувствительных натур. Однако никто даже не догадывается, что на самом деле вампиры существуют, но они надежно скрываются от внимания простых людей. Кровопийцы не только существуют, но и желают опять заполучить в свои руки власть. Троица последователей графа Дракулы отправляется в Новый Орлеан. Когда-то друзья основали этот город и владели им, пока их не свергли новые правители. Клаус, Ребекка и Элайджа едут посмотреть, как обстоят дела в городе, основателями которого они являются. Власть принадлежит Марселю, который в свое время был протеже Клауса. У нашего кровожадного героя тоже много проблем помимо противостояния со своим бывшим соратником. Возлюбленная Клауса, оборотень Хэйли, забеременела. К прочим проблемам прибавляются личные, что выводит наших героев из равновесия.

Эта история в очередной раз доказывает, что любая сказка может оказаться пугающей реальностью. Вампиры, оборотни и другие создания тьмы до сих пор спокойно соседствуют с простыми обывателями. В Новом Орлеане скоро разразится кровопролитная война, каждому участнику которой придется заплатить высокую цену.