Профессор Джулиан Рид работает в университете, где изучает и преподает естественные науки. Особый интерес для него представляет изучение древних людей, которые многие тысячи лет назад делили планету с нашими предками. Однажды его ассистентка Барбара делится идеей, как можно из останков неадертальца извлечь ДНК, из которого можно было бы воссоздать представителя этого вида.

Удача улыбается учёным, и герои даже решаются, вопреки всем законам этики, родить ребёнка-неадертальца, которого выносит сама Барбара.

В результате этого необычного эксперимента рождается Уильям – мальчик не похожий ни на кого на планете. Несмотря на все усилия приёмных родителей, которые искренне привязались к малышу, Уильям осознаёт свои заметные отличия от сверстников. Однако он хочет жить жизнью подростка: учиться, иметь друзей, влюбляться.