В 1501 году заключенное Испанией соглашение с католичеством позволило избавиться от тысячелетнего господства неверных. Отважная Изабелла лично участвовала в сражениях с ненавистными мусульманами. Одетая в латы королева с мечом в руках вдохновляла воинов на сокрушительные победы. О союзе с сильным европейским государством мечтает измученная распрями Англия. Генрих VII находился в постоянном страхе. Завоеватели из Франции и Шотландии не оставляли попыток захватить престол. Правители двух держав заключают брачный договор. Инфанта становится невестой принца Уэльского. Узнать о характере будущего супруга позволяет переписка. Страстные строки Артура о любви пробуждают в девичьем сердце неизведанные ранее чувства. Настойчивый просьбы Тюдоров о приезде невестки заставляют начать сборы. Вместе с богатым приданным с наследницей отправляются тщательно отобранные слуги и дочери знатных грандов. Длительное морское путешествие изматывает невыносимой качкой. При появлении заветного острова Екатерина настаивает на остановке в незапланированном месте. Новая родина встречает пронизывающим ветром и моросящим дождем. Первым требованием истинной католички является посещение церкви и вознесение благодарных молитв за благополучную дорогу. По прибытии в резиденцию Саудгемптон юная гостья проявляет невероятную силу воли и рассудительность.