Морт – очень пожилой и богатый мужчина. Сью – все еще красивая женщина средних лет. Вместе они – супружеская пара из Америки, которая приезжает на фестиваль кино в Сан-Себастьян. Прибрежный испанский город рад гостям, а его жители приветствуют иностранцев. Среди них – молодой красавчик-режиссер по имени Филипп, который сразу предлагает женщине прогуляться и осмотреть достопримечательности. Поначалу это выглядит вполне невинно: прогулки, общение, новые впечатления, но в какой-то момент супруг начинает переживать: ведь он стар, а этот новый знакомый так молод и хорош собой! А тут еще кто-то принял Сью за его дочь! Пытаясь успокоиться, Морт обращается к Джо - женщине-психологу, чтобы понять, как быть дальше. Все мысли старика-мужа лишь о том, что на самом деле происходит между Филиппом и его женой?